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蓝筹股在大宗交易平台被机构资金积极买入

蓝筹股在大宗交易平台被机构资金积极买入,高瓴、高盛、景林、高毅、淡水泉集中调研背后或有买入冲动

来源: 证券市场红周刊

原创 红刊社

告别了三季报窗口期,11月份的A股大宗交易平台成交热情快速升温,826.35亿元的成交额较10月份环比增加114.76%。随着时间点接近年末,机构资金再度增持大盘蓝筹股,海康威视、美的集团、洋河股份等各细分板块龙头公司纷纷上榜。

蓝筹股大宗交易频繁

受“十一”长假和三季报披露窗口期影响,10月份A股大宗交易平台的交投环比降温明显,期间1482笔大宗交易仅累计成交了384.77亿元,随着窗口期结束,11月份的大宗交易平台共交易了2679笔,合计成交46.84亿股、总金额826.35亿元,环比增幅达114.76%。

个股中,月内有多只大盘蓝筹股相继完成巨额的大宗交易,如海康威视、美的集团、洋河股份、贵州茅台、广联达、中信建投、美年健康等,月成交均超过10亿元。其中,海康威视的累计成交金额最高,11月2日~20日先后发生的38笔大宗交易,累计成交额高达78.79亿元;美的集团的成交额也超过了50亿元,月内共完成43笔大宗交易,累计成交额达51.56亿元。

从月内发生多笔大宗交易且机构席位频频现身的海康威视市场表现来看,其走出了先扬后抑走势,自11月9日盘中股价最高触及50.07元后便一路震荡下行,月度涨度回落到1.71%。不过,若统计其全年市场表现,可发现该公司年内表现整体向上,尤其是6月份以来的表现惊人,阶段最大涨幅达80%左右。随着年内股价的大涨,海康威视的两位重量级股东也分别做出了增持和减持的不同行为,规模惊人。

11月6日晚间,海康威视公告称,公司第二大股东龚虹嘉通过大宗交易减持公司股份7600万股,占公司总股本的0.8133%,交易均价43.79亿元,本次套现金额高达33.28亿元。这已是龚虹嘉今年第二次减持海康威视股票了,在今年9月份,龚虹嘉就曾减持了9344.85万股海康威视,套现36.33亿元,两次减持累计套现金额高达70亿元。整体来看,经过多次减持,龚虹嘉已经累计在海康威视上套现金额超过200亿元。

一边是第二大股东忙着在高位减持套现,而另一边则是私募大佬高毅资产冯柳在三季度大举杀入,持股数量高达2.31亿股,持股占流通股本的2.47%,如果其在四季度期间未曾减持,则冯柳的持股市值已高达105.06亿元,浮盈比率近20%。

另一个值得注意的标的是家电龙头美的集团,公司控股股东何享健对手中持股也进行了大幅减持。公司公告显示,在9月3日~11月20日期间,何享健通过大宗交易减持了约56亿元的美的股份,原因是美的控股拟在顺德北滘投资约百亿元建设一家非盈利性的和祐国际医院。有意思的是,在大股东减持期间,其股价却在不断创新高,阶段涨幅达29%,这说明市场投资者并没有因美的大股东的减持而有所悲观,相反仍在积极看多。

机构资金通过专用席位大规模买入蓝筹公司

从交易席位数据变化来看,海康威视、美的集团在月内均获得了机构投资者的看好,被机构资金巨资买入。例如海康威视,月内机构专用席位买进了8375.72万股股份、金额37.78亿元,虽然其间也有机构通过专用席位卖出了6348.29万股,金额达29.88亿元,但总体上机构资金在月内仍净买入了7.9亿元。同样,美的集团月内也被机构专用席位买进了30.89亿元的股份,但值得注意的是,在美的集团卖出席位中,并未出现机构专用席位的身影。

统计数据还显示,月内洋河股份、广联达也相继被机构席位买进了10亿元以上的股份。同时,针对平安银行、云南白药、卓胜微、美年健康、鹏鼎控股、韦尔股份等公司,机构资金的买入金额也均超过了亿元,充分显示出机构资金在年底对蓝筹股青睐程度有所增加。

在行业偏好上,机构投资者月内对医药公司仍给予了很高的青睐,在大宗交易买入方有机构专用席位出现的153家公司中,医药股有26家,其中,康弘药业、美年健康被机构增持的规模相对最高,分别被买进了6.73亿元和5.05亿元。同时,机构对于康龙化成、凯莱英、普利制药、康泰生物、华大基因、博瑞医药等公司也均进行了过亿元的增持,这说明医药股虽然在11月份领跌A股,回调了7.46%,但机构对优质公司关注度并未因此减轻。中泰证券医药生物分析师祝嘉琦就认为,调整恰好提供了布局的良机,随着12月医保目录谈判落地,医药行业的阶段性不确定性有望消除,可以继续把握板块中业绩确定性增长,长期发展趋势明确的子行业和公司。

统计月内机构的调研数据,还可发现机构投资者在年末阶段的调研热情是十分高涨的,11月份共有468家公司被机构投资者所调研,卫宁健康、迈瑞医疗、汇川技术、歌尔股份、美年健康、海康威视等公司均接待了超过200家机构的密集调研。其中可看到,高瓴资本、高盛集团、高毅资产、重阳投资、景林资产等国内外知名投资机构集中对海康威视进行了调研,而美年健康则同时获得星石投资、高毅资产、景林资产、淡水泉等百亿私募的调研,若结合月内机构席位的买进情况判断,上述知名投资机构未来极可能积极参与其中,为股价的进一步上涨提升助力。  

从行业属性上看,医疗、芯片半导体、消费电子、可选消费等表现突出的顺周期板块受到了机构的更多关注,这与当前市场变化相吻合,进而也意味着前期受疫情冲击较大但景气度正在提升的顺周期板块具备了比较突出的机会。此外,在明年注册制大概率全面放开下,市场定价体系或得到重新定位,这对年内相对受抑制的优质核心蓝筹股带来一定利好,其很可能会成为此轮跨年度行情的主要受益者。

附表:机构专用席位买进超过5亿元的公司

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

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